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特别
告知

1、增资企业成立于 * 日，因此只提供了 * 年的年度报表审计报告和 * 日的清产核资专项审计报告。

2、目前增资企业注册资本 * 万元人民币，截至评估基准日 * 日， (略) 市轨道交通 (略) 实缴 * 万元。根据增资企业《公司章程》第 * 条规定，股东 (略) 到位的时间为 * 日。投资方需将本次增资价款的 * %（保证金转成 (略) 分除外） * 次性支付至增资企 (略) 账户，剩余 * %增资价款投资方应在 * 日之前支付至增资企 (略) 账户。

3、本次增资扩股拟引入投资方2名，投资方分成A、B两类，每类1名共2名,A类投资方的持股比例为 * %，B类投资方持股比例为 * %。根据公司现有经营资源及发展前景，拟在评估备案值基础上溢价 * %确定本次的增资底价，A类投资方的增资底价为 *** 元，B类投资方的增资底价为 *** 元，拟募集资金总额不低于 *** 元，其中注册资本增加 *** 元，超过 * (略) 分计入资本公积。本次增资完成后，增资企业注册资本增加至 *** 元。

4、过渡期损益：本次增资评估基准日（ * 日）后至本次增资工商变更完成日期间（简称“过渡期”），增资企业实现净资产的增加或减少，由增资后的股东按持股比例承担。

5、增资后法人治理结构：短期内以增资企业现有人员为主开展经营管理，每家新增股东可各向董事会委派 * 名董事（无薪酬），新增股 (略) 可委派专职财务人员进驻。业务扩大后组织架构拟按照以下方式设置：董事3名，由各股 (略) 各委派1名。董事长、总经理分别由原股东和A类投资方经协商 * 致后推荐；设监事2名；其他高级管理人员由股 (略) 协商委派。

6、增资扩股后，股东按照 (略) 利润分配。

7、其他以增资协议为准。

本次增资扩股拟引入投资方2名，投资方分成A、B两类，每类1名，共计2名。

投资人遴选择优方式：竞争性谈判。
遴选择优内容：

本次增资对于A、B两类投资方，针对任何 * 类仅产生 * 家意向投资方的，由增资企业参照竞争性谈判要点自主决定是否确认其最终投资方资格；如任何 * 类产生两家或两家以上意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。各合格意向投资方需按择优实施方案规定时间递交竞投文件，谈判小组收到竞投文件后5个 (略) 与各合格意向投资方约定谈判时间。

竞争性谈判主要从以下几个方面对意 (略) 择优选择：（1）意向投资方的增资价格因素。（2）意向投资方综合实力：包括企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、 (略) 治理情况等。（3）意向投资 (略) 业资源整合能力和资本运作经验。（4）意向投资方对增资企业的认同程度，与原股东能够建立良好的沟通协作关系，与增资企业战略发展和价值观契合度高的意向投资方优先。（5）持股时限长，认同公司发展理念，不追逐短期收益的投资者、与国有企业有 (略) 经验者优先。（6）意向投资方对增资企业未来资本运作的支持情况。能够与公司产生互补或协同效应；具备业务资源的丰富程度；能给公司带来业务资源，协助公司拓展 (略) 业务，具备良好收益预期的意向投资方优先。

1.A类和B类均征集到符合条件的意向投资方，且每类意向投资方均接受增资条件、 (略) 披露的增资底价且获得增资企业有权批准机构同意并签署《增资协议》，则增资达成。

2.最终投资方与增资企业、原股东未能就增资协议达成 * 致或只有 * 类产生最终投资方，增资终结。

3.如有下述情况发生，则增资事项终止： （1）信息披露期（含延长期，下同）结束，未能征集到符合条件的意向投资者； （2）意向投资者实际投资额未达到规定的资金额度的； （3） (略) 的其他情形。

1.A类意向投资方应符合以下条件：

（1）须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人。（需提供营业执照）

（2）公司类型为国有控股企业。（包括国有绝对控股企业、国有相对控股企业、国有实际控制企业）

（3）公司至 (略) 业（建筑工程） * 级及相关资质，近 * 年平均在 (略) 地区年中标合同额不低于 * 万元（ (略) 、子公司中标合同额）（需提供相关资质证明及中标合同）。

2.B类意向投资方应符合以下条件：

（1）须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人。（需提供营业执照）

（2）公司类型为民营企业。

（3）公司须同 (略) 单位 * 级资信、 (略) 会资本 (略) （PPP）咨询 * 级资信等相关能力，近 * 年平均在 (略) 地区年中标合同额不低于 * 万元。（需提供相关资质证明及中标合同）

3.意向投资人须承诺，完成对增资企业的摘牌后共享使用其自身及其相关的（ (略) 所有的）品牌资源，市场资源，资质、专业技术力量等，实现优势互补。

4.截止挂牌日，意向投资方企业生产经营稳定，经营状况良好。（需提供相关财务报告）

5.意向投资方均为单 * 法人，不接受联合体投资。

1.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照或其他身份证明并签署由增资企业提供的保密承诺函后，可以查阅增资 (略) 的相关资料并对 (略) 尽职调查。 (略) 期间有权 (略) 对 (略) 全面了解。意向投资方报名并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认 (略) 备查资料披露内容， (略) 之内容。意向投资方应接受并配合增资企业对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与增资有关的书面承诺或其他材料。

2. (略) (略) 提交投资申请及相关材料（ (略) 中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料）。中心对意向投资方提交的 (略) 规范性审核，并就意向投资方登记情况通知增资企业。增资企业在收到通知次日起5个工作日内，就意向投资方是否 (略) 书面确认。中心在收到增资企业确认投资方资格书面通知之日起3个工作日内出具意向投资方资格确认结果书，通知各意向投资方资格确认结果。各意向投资 (略) 出具的意向投资方资格确认结果书之日起5个工作日内，交 (略) 指定账户后，成为合格意向投资方。意向投资方未按约定交纳保证金的，视为放弃投资。

3.如任何 * 类产生两家或两家以上意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。增资企业应在产生两家以上合格意向投资方后 * 个工作日内提交《择优方案》，中心协助增资企业按照《择优方案》选定最终投资方。各合格意向投资方需按择优方案 (略) 递交竞投文件，谈判小组收到竞投文件后5个 (略) 与各合格意向投资方约定谈判时间。意向投资方应书面承诺并同意：①承 (略) 材料真实有效、不存在虚假信息，同意增资企业有权对意向投资方是否符合 (略) 判断核查，并保留最终解释权；② (略) 所披露内容、已完成对 (略) 尽职调查， (略) 之内容。若以不了解增资企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形，即 (略) 为，增资企业有权扣除 (略) 交易保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承 (略) 经济责任与风险；③承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未 (略) (略) 政处罚，且其控股股东或实际控制人在最近 * 个月内未 (略) (略) (略) 政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 (略) 门立案调查；承诺 (略) 人 (略) 人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、 (略) 的直接责任人员，如因此原因给交易相关各方造成损失，承担法律责任及相应的经济赔偿责任。④认同并支持增资企业的战略规划和经营理念，同意并配合增资企业对意 (略) 尽职调查；⑤增资企业股东会为增资企业最高决策机构，增资企业董事会、监事会、经理层按增资协议或章程规定由股东派员构成；⑥在确定投资方后，须经增资企业对增资结果确 (略) 后续增资程序；⑦意向投资方须同意增资 (略) 与职工已签订的劳动合同；养老、失业和医疗 (略) 会保险关系由增资企业承继。

4.增资企业、增资企业原股东以及最终投资方对增资协议条款达成 * 致后， (略) 出具达成增资的书面通知，中心在收到增资企业书面通知之日起3个工作日内，向增资企业及各合格意向投资方出具增资结果通知书。最终投资方需在收到增资结果通知书 * 个工作日内与增资企业、增资企业原股东签署《增资协议》，并于《增资协议》签订且收到增资企业指定的交款账号之日起5个工作日向增资企业支付除保证金外的剩余增资价款， (略) 指定的交款账号支付交易服务费，剩余的 * % (略) 章程约定缴纳。中心在收到最终投资方交纳的交易服务费之日起3个工作日内出具交易凭证，交易凭证出具日起3个工作日将结算的增资价款转付至增资企业指定账户。

5、本次增资金额须以现金出资，不接受非现金出资。、

保证金金额： A类投资方 * 万元，B类投资方 * 万元。

1、保证内容：为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向投资方，增资企业、中心在此作出特别提示，意向投资方 * 旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因增资企业原因，如意向投资方存在以下任何 * 种情形时，在中心扣除增资企业、投资方双方应交纳的交易费用后，增资企业有权扣除意向投资方已交纳的保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，增资企业、产权交易机构可按实际损失继续追索；①意向投资方递交投资申请并交纳保证金后单方撤回投资申请的；②被确认投资资格且交纳保证金的意向投资方未参与后续投资程序的；③ (略) 约定签订增资协议以及未按约定时间付清增资价款、交易服务费的；④意向投资方提交的材料存在虚假或伪造情形的；⑤意向投资方违反在递交 (略) 签署的承诺文件的；⑥违反相关法律法规、 (略) 中规定的其他情况。

2、处置方法：①最终投资方交纳的 (略) 指定的交款账号支付交易服务费后转为增资 (略) 分； ②无上述任何情形的其他意向投资方，其保证金将在确定最终投资方后3个 (略) 无息原渠道退还。